从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她，究竟有何目的？
BETRYAL
警察对外宣布杀害凯文的凶手就是贝姆，同时将妖怪人类的存在公诸于世。索妮雅决定与贝姆共同行动，并且为了证明贝姆的清白而拟定了策略，然而他们俩人却被费多的人马团团包围。这个时候，达利尔来到了控制着无形议会
FALLING
酒吧里头，有个男人正在和贝姆喝着酒。他的名字是凯文，他是个年轻的慈善家，过去为了治疗妖怪人类而努力活动着，但他却因为无形议会的陷害失去了地位、名声与所有的一切。贝姆向凯文敞开了心房，将自己的真面目告诉
