其实每个人都是木偶，只不过很多人看不见牵在自己身上的线罢了…… 20年前著名心理学家欧阳秋和好友兼同事的阮昊天（刘骐饰），前往黎明城一起参与一项秘密的研究项目，但是在研究过程中不知发生了何种变故，最终欧阳秋离奇坠楼而死，好友阮昊天（刘骐饰）也如人间蒸发一般神秘失踪，研究项目随即被叫停。 20年后欧阳秋的儿子欧阳亦鸣（王关彭饰）已经长大成人，对父亲之死耿耿于怀的他在一个名叫“凶恶类凶杀调查部”的特殊部门担任特别探员，一日黎明城突发离奇碎尸案，欧阳亦鸣（王关彭饰）主动请缨去往父亲客死之地调查此案，然而当案件水落石出时却发现凶手离奇自杀。面对重重疑点欧阳亦鸣（王关彭饰）决定留在黎明城继续调查。欧阳亦鸣（王关彭饰）的留下，仿佛启动了潘多拉魔盒一般，城内又接连的上演“无头骑士案”，“圣洁天使杀人案“等等离奇的凶案，欧阳亦鸣（王关彭饰）在心理学家元风的帮助下发现了所有的这些案件都有一个幕后黑手在操纵，这个神秘凶手通过催眠控制凶手去替自己杀人，而随着欧阳亦鸣（王关彭饰）的抽丝剥茧......
真亦假时假亦真。元风以为一切都在他的操控中，却没想到欧阳并没有被催眠，反而是夏冬被催眠。欧阳将元风抓捕到SCI，却发现抓捕的“元风”耳朵上多了一颗痣，欧阳想起第一次在心理诊所见到的“阮昊天”，欧阳开始诧
欧阳开始计划抓捕元风，元风提议用向澜交换欧阳父亲的东西，没想到欧阳被夏冬催眠，欧阳的文件被佐藤拿到并与元风交易，佐藤发现欧阳被催眠，元风要求欧阳杀了佐藤。
