1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成...长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。
麦子将苗子按倒在地上掐死，苗子死后他也很害怕，他为达到目的不惜一切代价，国民党小分队也被乱枪打死。麦子给老周打去电话说葛二蛋带人打死了小分队，老周只好同意他的说法并派出特派员给予委任状。麦子向众人
老周带人在一旁坐山观虎斗，苗子用枪朝向自己的头来逼他出手，她要开枪时老周同意开炮轰炸日军，葛二蛋等人在炮火的掩护下向日军阵地冲去。麦子看到日军要逃走时急忙追赶过去，吉田和东野慌忙逃走，葛二蛋也在后
